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1927年中共中央政治局“八七”会议前后，中国共产党以毛泽东、朱德等为代表的先驱们，积极开展了创建人民军队的探索和实践。1927年8月1日南昌起义成功后，部队实施战略转移南下广东，在潮汕地区遭到反动派血腥镇压，朱德等率领仅剩的革命火种进行饶平整编，蜇伏粤北，苦苦寻找革命的方向。9月9日，毛泽东领导发动了秋收起义，后部队转战江西永新，在三湾村进行了改编，将党支部建在连上，确定了上井冈山建立革命根据地的行动方向。1927年冬，农民运动在湖南蓬勃发展，朱德率部乘机挺进湘南，掀起湘南暴动，百万农军揭竿而起。1928年4月，朱德率湘南起义军和毛泽东领导的红军在井冈山胜利会师，中国共产党领导的人民军队进一步发展壮大。革命的星星之火，终于成燎原之势。
二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤加代的真面目，摆脱了姐夫白龙飞的亲情拉拢，以蒙面侠黑旋风的方式伸张正义，并收获了沈岚岚的爱情。为粉碎日本人的细菌T计划，及掠夺山东煤矿的黑金计划，高临峰九死一生。他从沈岚岚等人身上受到革命熏陶，自愿接受党组织的领导，组织起神勇的黑旋风分队与敌人热血抗争。为保护抗日救亡物资，高临峰与制造家门惨案的白龙飞和黑龙会等展开殊死搏斗，最终将敌人一网打尽。加代以血洗耻，沈岚岚不幸牺牲，高临峰率黑旋风分队奔赴抗日救亡战场，成长为一名革命战士。
满清政府倒是倒台了，可是洋人、军阀、革命军你方唱罢我登场，在古老的华夏大地上演连场精彩却又无比沉重的大戏。熙熙攘攘的舞台上下，连平头老百姓也不自觉被卷入其中。老北京海王村，周彝贵（李成儒 饰）从师父手中接过古玩店尚珍阁，他谨记师父教诲凭着一颗良心做生意，同时小心周旋在各方势力中间。另一边厢，八旗子弟富嗣隆（张铁林 饰）倒驴不倒架，在家中豢养戏班，结交权贵，攀附洋人，时刻寻找机会在改朝换代的乱局中谋求出头。同在海王村开店的余旺财（李立群 饰）觊觎尚珍阁，用尽各种阴谋诡计给周掌柜使坏。他和富三爷臭味相投，为寻找取悦洋人的古玩不惜干挖坟掘墓的缺德事。 时代的乱留下，这一群小人物用各自的言行为他们的品德修养做下注脚……
