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绝世高手傅红雪（狄龙 饰）和燕南飞（罗烈 饰）在比武过程中遭遇顶尖杀手的袭击，他们躲过接二连三的暗算，终于从明月心（恬妮 饰）的口中知晓了幕后黑手的真实身份，那就是妄图称霸武林的公子羽。为了对抗公子羽，二人结伴前往孔雀山庄去取兵器谱排名第一的孔雀翎，而得知消息的公子羽也再度派出杀手截杀二人。绝世兵器给孔雀山庄带来了血腥灾难。围绕孔雀翎和第一高手的名头，不断有人丧失性命。而在这一过程中，傅红雪也发现了公子羽背后的秘密…… 　　本片根据武侠小说名家古龙的经典名作改编。

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

本片導演兼編劇潘壘，原為台北詩集主編，可謂文學導演，連他執導的電影，無論是文藝或武俠片，亦彷彿有一份詩意，這正是其個人風格。本武俠片的故事描述，南劍丁夢豪（魯平）號稱「天下第一劍」，江湖劍士多傷其劍下，但一日，丁竟敗於路過的怪道人煙桿下；為履行諾言，乃屈從怪道人苦修三年。期間，丁不勝其苦，雕山門前巨石，竟學成石工，實為怪道人磨其銳氣，而暗中教化也。三年期滿，怪道人臨別贈言，謂其如欲「生」，則必先「死」……

周通对成日打杀的单身狗生活心生倦意，想下山做回普通人，巧合劫获生辰纲，救下女镖师青风，对方竟然还答应嫁给他。周通不但惩治了贪官，也赢得了众姑娘们的芳心。因惊动官府，周通等人离开桃花寨投奔梁山。

“女娲补天”遗弃的补天石来到人间，自称石中之玉神，与凡间铸建女红花相爱，但遭到天神无啸九天的阻挠并派正神下凡拆散他们，正神被这对鸳鸯真诚的爱情所感动，随不畏天规以自己的生命帮助他们练就神剑，经过艰苦奋战终于击败天神无啸九天，换来了终生的幸福。

杨天淳与辛若兰看戏回来之时发现有父母在苦寻自己失踪的子女。杨天淳迅速找到京城衙门询问情况。原来京城突然发生儿童失踪案，因为失踪的八个孩子都是富商子女，京城衙门最初以为是常见的绑架案，一直月余也不见绑匪前来索要赎金。杨天淳结合各种线索发现绑匪竟然是最近京城声名鹤起的“乱波幻术团”，“乱波幻术团”发请帖请各位富商带孩子来看表演，竟然在台上众目睽睽之下把孩子们都变没了。粘杆处曾找到京城各个变戏法、魔术吃饭的手艺人询问，这个幻术团表演手法均不是寻常的戏法、彩戏或魔术。当线索陷入困局之时，蒋子娇突然来到百草堂告诉杨天淳一个噩耗！龙山寺被灭门了！ 　　蒋子娇对杨天淳及若兰述说了当然她所见所闻，她与山上小和尚衍空和尚下山化缘逃过了灭门惨案，化缘回来之后曾经见过行凶者的身形，竟然是扶桑来的忍者！蒋子娇当时用遁形术逃过了忍者追杀，而小和尚衍空为了掩护蒋子娇牺牲了。听完蒋子...

陈塘关总兵李靖负责替天庭看管宝物，他的儿子哪吒（释小龙 饰）聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文 饰）闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒帮助方脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩心骤起，将书房弄得乱七八糟。适值此时，西海和东海龙宫联姻，西海龙女不愿出嫁。哪吒在海边戏耍，搅扰龙宫动荡不安，龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子展开厮杀。 　　另一方面，东海傲来国花果山上有一尊石猴，经过数千年风吹雨打、吸收日月精华，石猴（林志颖 饰）终于幻化成形，在猴祖的点播下他学会七十二般变化，并决定前往东海龙宫取回如意金箍棒。他的到来更在龙宫引起一片混乱……