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某郊区森林，流传着一个年代久远的故事。在位于沼泽的小木屋内，住着一对相依为命的父子。儿子维克托（Kane Hopper 饰）相貌丑陋，为周围人所嫌弃，内向自卑的他只能每天躲在屋中。在一个万圣节的夜晚，